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RPA实施方法论

RPA之家领衔,金融、医疗、制造等领域资深RPA专家撰写,详解RPA应用的实施与管理,30余位各领域专家推荐 单册数量100本以上可联系团购电话4006186622

编辑推荐

适读人群 :RPA项目实施的业务人员和技术人员;流程再造或精益流程的专家顾问;负责企业数字化转型的中高层管理人员;RPA产品研发技术人员;对RPA技术感兴趣的普通读者;开设相关课程的大专院校师生

(1)作者经验丰富:本书由国内RPA领域的知名垂直社区RPA之家领衔,创始人联合金融、医疗、制造等领域的多位资深RPA专家撰写。
(2)方法科学系统:围绕RPA实施的全生命周期,科学、系统地讲解了RPA项目的完整实施过程,以及过程中涉及的工作内容、方法、规范、要点、交付物。
(3)实战案例丰富:除了知识点配备的小案例外,本书还有4个综合案例,涵盖RPA项目的招标、实施以及数字化转型赋能。

内容简介

这是一本指导企业科学地规划、实施和管理RPA应用的实战性著作。核心内容围绕RPA实施的全生命周期展开,全生命周期包含发现与规划、需求调研、流程详细设计、流程开发与测试、验证与发布、运维与评估、迭代与退役7个阶段,详细讲解了每个阶段的工作内容、方法、规范、要点、交付物,能手把手教读者将RPA应用正确落地,并提升RPA运营效率。
除此之外,本书为完全没有RPA基础的读者讲解了RPA的基础知识、产品知识、技术选型,以及RPA如何为企业数字化转型赋能;为有RPA基础的读者讲解了RPA卓越中心(CoE)的建设,以及RPA的认知与创新。
本书不但注重方法,而且注重实战,有RPA项目招标的综合案例,有RPA赋能数字化转型的案例,还有RPA在金融和医疗领域的实施案例。

作者简介

张丽蓝

资深项目经理,为金融、制造、医药等大型企业提供RPA解决方案和项目落地方案。

郭宇博

RPA流程自动化专家,昆仑银行RPA建设负责人。具备丰富的实战、管理经验。

徐锐

移动互联网创业者,RPA之家合伙人。参与过大型RPA制造业项目,擅长以计算机思维解决产品问题。

余冰冰

高校教师,智能财务专业负责人,《RPA财务机器人应用与开发》一书合作者,主持多项RPA相关教改项目。

陈德炼

RPA之家创始人兼CEO,致力于RPA在中国的普及。

王端

世界500强银行RPA专家,10年大型银行开发设计经验,5年RPA项目实施经验。

闫旭敏

医疗软件公司总经理,从事医疗信息化和RPA自动化15年,尤其擅长RPA和传统医疗软件的结合创新。

石佳

曾任某四大咨询公司咨询经理,国内RPA行业早期实践者之一,先后主导过大型企业RPA实施、RPA卓越中心建设。

刘金

多年大型外资公司RPA工作经验,擅长RPA全生命周期管理及业务流程优化。

杨振

RPA之家联合创始人,华为认证的RPA高级开发工程师。致力于RPA在中国的推广,助力企业使用RPA降本增效。

精彩书评

在企业数字化转型的过程中,RPA扮演着重要的角色。本书深入浅出地讲述了RPA在企业落地的全流程,对于企业实现数字化转型具有重要的参考价值。
—来也科技行业研究院院长&CPO 褚瑞

未来是人机协作的时代,这个时代已经到来。在智能化时代,人、机器人和人工智能一定会协同工作。《RPA实施方法论》这本书非常详细地介绍了在企业内部成功落地RPA技术的经验,同时我也读到了很多前沿思考。云扩科技同样希望能够在智能化时代,成为企业转型的合作伙伴,为客户提供合适的RPA工具与高价值的服务。
—云扩科技创始人兼CEO刘春刚

这是一本RPA的百科全书,清晰定义了RPA的相关概念,同时用大量实例阐述了RPA项目在每个阶段的实施方法、框架与技巧。
—UiPath全球服务总监 陈磊

RPA工具的学习和使用门槛在逐步降低,在个人工作自动化场景取得了不错的应用,但面对复杂和高标准的业务自动化场景,仍然需要系统和专业的实施服务。好比职业运动员,优异成绩的背后有着体系化的训练、战术安排、团队支持等,这是一个“运动爱好者”所不能比拟的。这本《RPA实施方法论》,从大量企业RPA数字化转型最佳实践的基础上总结和提炼而来,为企业和服务方在RPA数字化转型的工作中提供了全面和科学的方法论,确保项目落地的成功!
—实在智能CMO 张俊九

本书为广大RPA从业人员提供了“塑造”成功RPA项目的理论基础。

—杨光耀 前Automation Anywhere亚太及日本区合作伙伴部总经理

本书介绍的方法论有助于实现企业降本增效、有效控制运营风险的目标,重塑企业生产力,让员工更有价值,助力企业业绩实现指数级增长!

—孙阳光 金智维人力资源总监

在数字化转型浪潮的今天,RPA无疑是连接异构系统的利器。本书介绍的RPA实施方法论是当前企业,尤其是大型企业,推进数字化转型工作的必备良方。

—万正勇 九科信息创始人

新技术落地的关键是客户体验,好的客户体验来源于好的实施服务,本书给广大的RPA使用者指明了方向。

—李海翔 艺赛旗大客户经理

本书不仅将新兴的数字机器人技术诞生始末娓娓道来,更为从业者提供了一份高价值的服务标准作为参考,值得每位从业者阅读。

—顾震宇 壹沓科技COO

本书全面系统地对RPA实施的流程和方法论进行深入的介绍,这本书对于RPA行业的从业者具有非常好的指导作用,读者可以通过本书系统地了解RPA,提升RPA项目的成功率。

—柴亚团 上海容智信息技术有限公司CEO

本书填补了国内RPA方法论图书的空白,将带动企业跨入RPA专业领域。

—潘淳 微软技术俱乐部(苏州)执行主席、苏州RPA联合创新实验室委员、邮储银行科技部“RPA+AI创新实验室”负责人

本书围绕RPA的发展现状及企业在RPA选型、实施等每个阶段所面临的工作内容,全面介绍了RPA实施的流程管理和管理RPA的方法论,是一本很好的RPA学习指导图书。

—朱龙春 小四科技创始人、《RPA智能机器人:实施方法和行业解决方案》 作者

本书给我在产品未来功能的规划思路上提供了很大启发,内容通透、饱满,总能让我找到一些契合和共鸣,是一本值得细细琢磨的书。

—韩广露 RPA环渤海产业联盟理事长、宏燊软件总经理、I-E RPA 联合创始人

这是一本非常接地气的RPA实施指导书,是中小型RPA供应商实现最佳RPA项目的启明灯。

—边伟刚 图萨扬RPA创始人、CEO

自动化是一个旅程,而实施工作是其中举足轻重的要点,本书适用于各种RPA从业人员参考。

—任威 中投创展科技总经理

本书既提出了RPA 全生命周期管理的建设及运营方法论,又有许多实战案例,有益于学界和业界深化对RPA的理解!

—海广跃 凡得科技创始人、CEO

本书汇集了大量RPA技术应用在企业端的关键要素,提供了非常有价值的经验分享,有效助力企业数字化转型。

—陈九洲 上海云之初科技CEO

这是一本企业RPA实施落地的实践指南,从RPA基本原理到业务案例场景到组织卓越中心建设全面覆盖。

—王冬兴 振邦机器人CEO、流程管理专家

这是一本RPA实施的全流程指引,有助于学习RPA全过程管理,有助于多方达成一致化标准,有助于成功实施RPA项目。

—丁国栋 迈容智能创始人

本书内容丰富、结构严谨,既有结合企业数字化转型的方法论论述,又对价值发掘的过程给出了翔实的指导。可作为企业信息化管理人员案头参考。

—焦正新 上海自然而然信息科技有限公司COO

本书不仅介绍了RPA相关的技术、产品、解决方案、不同行业用户案例等内容,为普及RPA技术提供了丰富的素材,同时还针对RPA项目实施的7个阶段以全生命周期管理的视角详细阐述了每个阶段的工作职责、重点内容及输入输出内容,为不同角色的参与者提供可操作的方法论指引。

—徐宁 探智立方联合创始人

这是一本RPA领域实施的专业指南,从规划、组织、落地全流程进行了详细介绍,对企业RPA实施具有很强的指导意义。

—楼标焰 翰智集团副总经理

RPA降本增效的确定性价值,被越来越多企业认可,本书对RPA实施过程进行了非常详细的拆解,帮助项目团队取得成功,是一本非常棒的RPA实施工具书。

—陈英孝 齐讯科技总经理

本书注重RPA项目实践,贯穿整个RPA项目周期,对项目不同阶段都做了详细描述,也对客户方RPA项目的整体规划提出了建设性的意见。适合流程专家、项目实施的业务和技术人员、企业数字化转型的中高层管理人员、大专院校的师生等各个角色的人员阅读。

—沈宏岩 艾塔科技总经理

本书全面透彻地讲解了RPA的前世今生,预测了RPA行业的未来发展方向,参考价值极高。本书不仅可以解答RPA从业组织及个人对于技术和市场的困惑,同时也是各行业企业追求数字化转型和降本增效的指导宝典。

—杨威 环渤海RPA产业联盟嘉友软件副总经理、RPA事业部总监

本书由浅入深,从RPA的背景价值,到企业RPA项目团队所需技能与职责,详细介绍了RPA实施的全流程及RPA日常运维监控、运营和创新思维,分享了企业不同阶段RPA实施案例,将理论与实操相结合,具有非常强的实战指导意义。

—陈鸿 厦门链友融科技有限公司创始人

本书涵盖了从RPA概念到落地应用的全生命周期,相信能给予RPA从业者更多启发和帮助。

—周晓莉 牛透社资深记者

目录

作者简介
赞誉
前言
第1章 认识RPA1
1.1 什么是RPA2
1.1.1 RPA的特征2
1.1.2 RPA的价值3
1.2 RPA与传统IT系统4
1.3 RPA与自动化测试6
1.4 RPA与爬虫7
1.5 RPA与低代码8
1.6 本章小结9
第2章 主流通用型RPA10
2.1 RPA产品的发展过程10
2.2 RPA产品的分类12
2.3 RPA产品三件套13
2.3.1 编辑器13
2.3.2 控制台15
2.3.3 执行端16
2.3.4 编辑器、控制台、执行端之间的关系16
2.4 RPA行业发展现状及产品选型17
2.4.1 RPA产业链17
2.4.2 RPA行业典型厂商18
2.4.3 RPA生态19
2.4.4 产品选型策略21
2.5 本章小结25
第3章 企业的RPA数字化转型之路26
3.1 企业自动化的3个层次27
3.2 企业RPA数字化转型的4个阶段28
3.2.1 认识阶段28
3.2.2 试点阶段29
3.2.3 扩展阶段30
3.2.4 转型阶段32
3.3 RPA数字化转型成熟度模型32
3.4 RPA项目团队成员及职责33
3.5 RPA项目管理40
3.5.1 传统RPA交付40
3.5.2 敏捷RPA交付42
3.5.3 Scrum +看板+ XP项目管理43
3.5.4 Nexus跨团队管理47
3.6 本章小结50
第4章 RPA实施全生命周期51
4.1 流程发现与规划51
4.2 需求调研54
4.3 流程详细设计55
4.4 流程开发与测试57
4.4.1 流程的开发57
4.4.2 流程的测试58
4.5 验收与发布59
4.6 运行、监控与评估60
4.7 迭代/退役61
4.8 本章小结62
第5章 概念验证63
5.1 选择业务流程64
5.2 选择产品66
5.3 流程实施67
5.4 实施结果评价68
5.5 本章小结70
第6章 流程挖掘71
6.1 流程挖掘概述71
6.1.1 流程挖掘的概念和意义72
6.1.2 流程挖掘工具73
6.1.3 流程挖掘的结果74
6.2 流程挖掘执行步骤76
6.2.1 交流访谈76
6.2.2 捕获数据77
6.2.3 汇总数据82
6.2.4 确定方向83
6.3 业务路径梳理83
6.3.1 流程关键五要素83
6.3.2 业务路径梳理四步法84
6.4 可行性分析86
6.4.1 可行性分析的方法86
6.4.2 可行性分析文档88
6.5 本章小结90
第7章 需求调研91
7.1 需求调研的主要活动91
7.2 效益评估指标92
7.3 需求调研分析94
7.4 需求调研评价96
7.5 流程定义文档97
7.6 本章小结100
第8章 流程详细设计101
8.1 流程详细设计的意义101
8.2 流程详细设计的方法102
8.3 流程详细设计文档103
8.4 流程详细设计的生命周期105
8.5 本章小结107
第9章 流程开发及测试108
9.1 RPA环境管理108
9.1.1 依赖环境的管理108
9.1.2 运行环境的管理111
9.2 项目架构设计112
9.2.1 项目架构的设计原则与方法112
9.2.2 项目架构的构成与实现113
9.2.3 项目架构的部署方案116
9.3 项目框架设计117
9.3.1 项目框架的设计原则117
9.3.2 项目框架设计的实现119
9.4 流程组件库的搭建120
9.4.1 组件的复用与原则121
9.4.2 搭建组件库的可行性方案122
9.5 RPA流程设计与开发规范124
9.5.1 流程设计规范124
9.5.2 开发规范 125
9.6 流程研发128
9.6.1 流程开发与自测129
9.6.2 流程代码评审和流程优化129
9.7 流程测试130
9.7.1 测试前的准备131
9.7.2 执行测试及问题追踪132
9.7.3 发布测试验收报告134
9.8 本章小结134
第10章 流程验收与流程部署135
10.1 流程验收135
10.2 流程部署139
10.2.1 流程部署的步骤139
10.2.2 流程部署方案140
10.2.3 流程部署的风险管理142
10.3 本章小结144
第11章 流程运维145
11.1 运维团队的日常工作145
11.2 流程运维的日常监控146
11.3 流程运维的沟通与应急响应147
11.4 流程运维的需求变更管理方案148
11.5 本章小结150
第12章 RPA卓越中心151
12.1 什么是RPA卓越中心151
12.2 CoE的职责范围152
12.3 CoE的运营模型154
12.4 本章小结156
第13章 认知与创新157
13.1 认知的局限和思维陷阱157
13.2 提高认知的方法159
13.3 培养创新思维164
13.3.1 打破思维定势165
13.3.2 理想解与最终理想解166
13.3.3 创新思维的方法168
13.4 本章小结171
第14章 RPA案例分享172
14.1 企业RPA项目招标172
14.1.1 项目背景172
14.1.2 初步调研172
14.1.3 挖掘RPA场景174
14.1.4 完成RPA产品调研175
14.1.5 开展招标工作176
14.1.6 完成招标评价177
14.2 RPA在金融行业的实践178
14.2.1 项目背景178
14.2.2 流程发现与初步评估179
14.2.3 需求调研与分析183
14.2.4 流程设计、开发与测试185
14.2.5 流程上线与运维192
14.3 RPA在基层医疗的实践194
14.3.1 项目背景194
14.3.2 基层痛点194
14.3.3 确定方案196
14.3.4 调研市场意愿199
14.3.5 产品研发、测试与迭代199
14.3.6 产品培训、售后与推广200
14.4 企业通过RPA数字化转型200
14.4.1 认识与试点201
14.4.2 扩展阶段203
14.4.3 转型阶段206
14.5 本章小结210
附录 RPA技术栈211

前言/序言

为什么要写这本书

时至今日,业务流程、流程优化、流程配套、流程中心、流程管理、流程绩效等词语对绝大多数企业而言已不是什么新概念,为提升运营效率,流程自动化已渗透企业经营的各个领域。

在流程自动化领域,RPA(Robotic Process Automation,机器人流程自动化)的表现令人瞩目,已逐渐成为当今最热门的技术趋势。2021年,中国RPA市场规模达到28.8亿元,较2020年增长了55.7%。RPA中国关于“2022年RPA投入规划”的调研显示:76.1%的受访者计划扩展RPA技术应用并逐渐加大技术投入;预计至2024年,中国RPA市场规模将达到81.8亿元。

对于企业来说,无疑希望以正确的方式实现业务自动化,确保自动化投资能充分发挥潜力,推动企业的数字化转型,同时提高企业经营管理的敏捷性、效率和收入。那么怎样做才能一步到位、少走弯路呢?有没有具体的方法可以学习?有哪些成熟的工具可以运用?有哪些成功的经验值得借鉴?

对于员工来说,面对机器人未来可能会代替个人完成一系列流程任务,不仅需要不断提升自我的认知能力和创造能力,熟练掌握数字技术,还需要调整心态。那么日常工作中应该如何灵活适应新的工作方式,掌握数字技能?怎么做才能不被机器人替代,为企业带来更多的价值?

对于已在IT领域工作的技术人员或在校学生来说,面对规模庞大、高速增长的RPA市场,应如何充分利用RPA的这一发展势头,抓住更多的职业发展机会?应如何利用自动化产品技术快速提升自我技能,并结合自动化思想、工具和方法,全面提升个人综合能力,成为专业的RPA技术型人才或管理型人才?

这些正是本书想要解答的问题。

本书紧紧围绕RPA的发展现状,以及企业实施RPA各阶段所面临的挑战,全面梳理了RPA实施管理的规范流程和方法,相信能让各类读者都有所收益。希望本书能为社会、行业和企业做一点力所能及的贡献。

读者对象

RPA项目实施的业务人员和技术人员

流程再造或精益流程的专家顾问

负责企业数字化转型的中高层管理人员

RPA产品研发技术人员

对RPA技术感兴趣的普通读者

开设相关课程的大专院校师生

本书特色

目前市场上RPA相关的图书主要分为两类:一类是介绍RPA产品应用与操作的书,旨在指导读者学习如何操作某款RPA软件来完成流程的开发和运行;另一类是介绍RPA结合各行业应用的书,通过介绍不同行业领域的典型案例,让读者了解如何梳理、分析流程,如何结合实际业务更快地落地RPA。

本书内容不拘泥于某款RPA产品,而是从企业使用RPA实现数字化转型和长远发展的角度,介绍企业应该如何进行RPA人才队伍的搭建,包括各职能部门应承担哪些职责和如何做好RPA的卓越运营管理工作,帮助企业管理者统筹RPA战略落地。

本书围绕RPA全生命周期管理的实施方法论展开,不仅介绍了RPA技术的相关背景知识,还结合传统IT项目开发、运维管理的思想,通过融入RPA项目的特性,形成了一套从实施RPA到管理RPA的理论和方法。

本书提出的理论和方法均是在日常工作过程中不断实践的基础上总结、归纳的,具有较强的可读性和可操作性,读者可以像翻看工具书一样,结合自己感兴趣的内容进行系统性的学习。

如何阅读本书

本书共14章。

第1、2章介绍RPA产生的背景和RPA的价值、市场上主流RPA产品的架构原理和RPA产业链中各赛道代表性企业的产品优势,帮助读者了解RPA的基础知识和RPA行业的发展现状,指导企业完成RPA产品选型。

第3章介绍企业RPA数字化转型之路需要经历的4个阶段、RPA项目团队成员的构成,以及RPA项目管理。

第4章概述RPA实施全生命周期中每个阶段的意义、输入输出项及彼此之间的联系,帮助读者了解RPA实施的全流程。第5~10章分别介绍RPA实施过程中需要掌握的内容,以及完成这些工作可以使用的工具、方法和规范,帮助业务人员、技术人员和管理人员正确、高效、规范地输出和管理RPA流程。

第11、12章主要介绍RPA的日常运维和卓越中心。第11章介绍运维团队的工作职责、沟通与响应机制,帮助企业建设RPA运维操作管理规范。第12章介绍RPA CoE的职责和运营模型,帮助企业高效、持续地推动RPA多方面的应用,提升数字化能力。

第13章介绍提高认知和培养创新思维的方法,旨在提醒读者在日常工作中要摆脱惯性思维,有意识地培养多思考、多提问、多发现、多创造的思维方式,通过创新来创造新的业务价值。

第14章分享4个RPA实施案例,帮助读者理解本书介绍的方法,真正将其运用到实际的RPA项目实施和运营管理中。

致谢

遇见,是最好的礼物。

首先要感谢RPA之家的陈德炼老师,你的引荐和努力促成了本书的出版。

感谢RPA之家的徐锐老师,在这一年时间中,在你的组织和鼓励下,我们才顺利完成写作。

感谢RPA之家的杨振、章泽民、邵京京、李阳、裴登海、李瑞,以及名单之外的每一位充满创意和活力的朋友,感谢你们对本书编写给予的帮助和支持。

感谢家人们的默默支持。

感谢机械工业出版社的杨福川老师、陈洁老师支持我们写作。

谨以此书献给我最亲爱的家人,以及众多热爱RPA的朋友!

张丽蓝

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